| 券商 | 標的 | 代號 | 持股 | 均價 | 現價 | 現值(NT$) | 損益(NT$) | 損益% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰 | 元大台灣50 | 0050 | 880 | 79.24 | 95.85 | 84,348 | +14,617 | +20.96% |
| 國泰 | 凱基台灣TOP50 | 009816 | 5,300 | 11.20 | 13.89 | 73,617 | +14,257 | +24.02% |
| 玉山 | 凱基台灣TOP50 | 009816 | 1,000 | 10.14 | 13.89 | 13,890 | +3,750 | +36.98% |
| 國泰 | 群益台灣精選高息 | 00919 | 2,570 | 23.19 | 26.53 | 68,181 | +8,583 | +14.40% |
| 國泰 | 國泰永續高股息 | 00878 | 1,000 | 26.03 | 27.71 | 27,710 | +1,680 | +6.45% |
| 國泰 | 光聖 | 6442 | 15 | 1,738.93 | 1,785 | 26,775 | +691 | +2.65% |
| 台股合計 | 294,521 | +43,578 | +17.37% | |||||
| 代號 | 標的 | 持股 | 均價 | 現價 | 現值(USD) | 損益(USD) | 損益% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | Vanguard S&P 500 | 3.7954 | 608.45 | 682.84 | 2,591.51 | +282.04 | +12.21% |
| VT | Vanguard Total World | 9.9471 | 141.09 | 155.21 | 1,544.01 | +140.80 | +10.03% |
| BNDW | Vanguard Total World Bond | 14.7120 | 68.39 | 67.97 | 1,000.00 | -6.15 | -0.61% |
| AVUV | Avantis US Small Cap Value | 6.4591 | 108.87 | 119.24 | 770.15 | +67.08 | +9.54% |
| IGV | iShares Tech-Software | 5.8693 | 85.73 | 92.48 | 542.97 | +39.85 | +7.92% |
| GLD | SPDR Gold Shares | 1.1034 | 410.64 | 416.99 | 460.21 | +7.12 | +1.57% |
| 美股合計 | 6,908.85 | +530.74 | +8.32% | ||||
| 代號 | 建議 | 理由 |
|---|---|---|
| 0050 | ✅ 持有 | AI 半導體帶動台股強勁 +3.62%，帳面已達 +21%；長線核心不動 |
| 009816（國泰） | ✅ 持有 | 連跌後強彈 +4.12%，帳面 +24%；定期定額持續執行 |
| 009816（玉山） | ✅ 持有 | 成本最低（10.14），帳面 +37%，整體最優質持倉 |
| 00919 | ✅ 持有 | 高息配置穩健 +14.4%；下次除息前可評估是否小加碼 |
| 00878 | ✅ 持有 | ESG 高息低波，+6.45%；配息功能持續，持有 |
| 6442 | ⚠️ 留意 | 單一個股、流動性低，帳面 +2.65%；量小不操作，但需追蹤財報動態 |
| 代號 | 建議 | 理由 |
|---|---|---|
| VOO | ✅ 持有 | S&P 500 核心，+12.21%；長期持有不動 |
| VT | ✅ 持有 | 全球分散 +10.03%；長期配置持有 |
| BNDW | ⚠️ 留意 | 唯一虧損 -0.61%；Fed 移除降息預期後債市仍有壓力，暫不加碼觀察 |
| AVUV | ✅ 持有 | 美小型價值 +9.54%；若降息啟動，此類股有超額報酬空間 |
| IGV | ✅ 持有 | 科技軟體 +7.92%；AI SaaS 受益，Nvidia 財報後觀察軟體端跟進 |
| GLD | ✅ 持有 | 黃金 +1.57%；降息預期降溫短期承壓，但通膨與地緣不確定性持續支撐 |